Задание коноховцам:
Орочимару и Изуне Учиха от лица Конохи отправляются в Деревню скрытого Облака к носителю восьмихвостого Киллера Би с целью договориться об обмене опытом между Киллером Би и Наруто как между носителями хвостатых.
Задание Акацукам:
Пока Итачи, Конан, Дейдара и Хидан заканчивают первую миссию, Тоби и Сасори отправляются в Деревню Скрытого Облака для поимки восьмихвостого Киллера Би.